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2019年04月22日 12:53 来源于:188bet金宝博手机版
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优化结构。我们认为市场阶段性有调整压力,结构上需要更重视基本面,偏价值类的市场风格更占优。价值股中主要是消费类白马龙头股以及银行,目前阶段我们相对更看好银行。从2016年以来,外资的大量流入推动了消费白马股的大幅上涨。今年年初外资同样大量流入A股,1、2月份北上资金月均流入规模均在600亿左右,然而3月份北上资金净流入规模已经降至43.5亿,4月份到目前为止北上资金净流出92亿。如果短期外资继续大量流出,将对部分白马股造成冲击。以典型白马股如贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团、恒瑞医药等个股为例,3、4月份以来部分白马股的陆股通持仓市值涨幅已经开始低于其股价涨幅,北上资金已经开始减持这些白马股(详见表1),这说明对于偏价值的外资机构投资者而言,目前的消费类白马龙头的吸引力也在减弱。目前价值股中银行相对更优优势,银行2019/1/4以来累计涨幅24%,远低于同期上证综指涨幅31%,在中信一级行业分类中涨幅最低。目前银行板块PB(LF)为0.9倍,处于05年以来自下而上13%的历史分位,而A股整体PB处于05年以来26.3%的分位。参考19Q1的基金季报数据,银行在基金重仓股中市值占比为4.6%,2010年以来均值为7.6%,因此若市场下跌,银行前期涨幅少,估值低,配置低,回撤风险相对较小。反向思考,如果市场未调整而是直接进入牛市第二阶段的上涨,银行也有配置价值。根据Wind测算,目前基金的仓位也已经很高,未来加仓潜力最大的机构投资者将是保险,而保险重仓股中银行占比60%。此外,阶段性关注政策性主题,4月19日的政治局会议提出,“要做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。要通过改革开放和结构调整的新进展巩固经济社会稳定大局”,再次强调了推进改革和结构调整,关注长三角一体化国家战略,以及国企改革进展。看的更长远一点,未来市场进入牛市第二阶段,需要确认基本面见底。牛市的第二阶段是全面爆发期出现主导产业,05-07年我国处于工业化和城镇化加速阶段,重点发展第二产业,地产链是主导产业,银行为他们提供融资服务,所以牛市中最强的行业是地产链+银行。而现在我国进入后工业化时代,重点发展第三产业,科技和消费服务将成为主导产业,而为他们提供融资服务的是券商,所以这次的主导产业是科技和消费服务+券商。

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